工作台
业绩看板
线索管理
| 线索编号 | 公司名称 | 联系人 | 电话 | 来源 | 意向业务 | 预计金额 | 状态 | 负责人 | 下次跟进 | 操作 |
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客户档案
| 编码 | 公司名称 | 客户类型 | 增值税类型 | 合作状态 | 客户经理 | 账务会计 | 片区 | 联系人 | 操作 |
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身份证识别
按客户全称归集 · 来源于业务下单上传识别
| 客户名称 | 订单号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 民族 | 出生 | 签发机关 | 有效期限 | 识别时间 | 原图 | 操作 |
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营业执照识别
按客户全称归集 · 来源于业务下单上传识别
| 客户名称 | 订单号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 类型 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 营业期限 | 登记机关 | 识别时间 | 原图 | 操作 |
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业务下单
| 订单号 | 客户 | 下单日期 | 销售 | 应收金额 | 已收款 | 收款进度 | 收款状态 | 订单状态 | 优惠金额 | 提成率 | 推荐人 | 备注 | 营业执照附件 | 法人身份证 | 凭证附件 | 其他附件 | 操作 |
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业务办理 代办项目明细 · 统一任务池
| 订单号 | 客户 | 服务项目 | 业务线 | 数量 | 金额 | 经办人 | 要求完成日期 | 状态 | 操作 |
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收款管理 订单保存自动生成待办 · 出纳一次补录 · 部分到账自动留尾款
| 订单号 | 客户 | 子项 | 计划收款日 | 应收金额 | 已到账 | 到款方式 | 到账日期 | 状态 | 操作 |
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财务管理
开票登记
应付管理
付款管理
退款管理
| 抬头 | 税号 | 金额 | 类型 | 开票日期 | 邮寄地址 | 状态 | 操作 |
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| 供应商 | 事项 | 应付金额 | 已付 | 到期日 | 状态 | 操作 |
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| 收款方 | 事项 | 金额 | 方式 | 付款日期 | 状态 | 申请人 | 操作 |
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| 客户 | 金额 | 原因 | 申请日期 | 状态 | 审批人 | 操作 |
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提成管理 销售提成:到账即计提 · 操作提成:任务完成即计提
员工提成汇总
| 员工 | 提成笔数 | 提成合计 |
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提成明细
| 类型 | 员工 | 关联订单 | 计提基数 | 比例% | 提成金额 | 状态 |
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工资核算 基本工资 + 当月提成 − 社保 − 扣款
| 员工 | 基本工资 | 当月提成 | 社保 | 扣款 | 应发合计 | 状态 |
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基础信息
员工信息
服务项目(产品)
业务线分类
| 工号 | 姓名 | 登录名 | 角色 | 部门 | 手机 | 基本工资 | 入职日期 | 状态 | 操作 |
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说明:服务项目「状态」控制其是否出现在业务下单 / 业务办理的选择列表中 —— 启用 即可选可用;停用 会自动从选择列表隐藏,但已存在的历史订单 / 办理记录仍保留该项目(不会删除数据)。日常更新迭代时,建议对不再接单的项目改为「停用」而不要删除。
| 项目名称 | 业务线 | 单价 | 销售提成% | 操作提成% | 推荐提成% | 状态 | 操作 |
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| # | 业务线名称 | 项目数 |
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权限设置
按岗位配置「页面 / 行 / 列」三层权限 · 管理员专属,其余岗位按此生效
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